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内蒙古价格监测综合信息服务平台 Inner Mongolia price monitoring comprehensive information service platform

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上半年全区现代煤化工产品价格运行情况及 后期走势预测

上半年,在国内工业经济持续恢复、大宗商品价格不断上涨、以及我区“能耗双控”政策有力实施等多重因素共同作用下,我区煤化工行业发展迎来新的机遇,同时也面临着新的挑战。1-6月份我区7大类现代煤化工产品价格整体呈高位运行态势,波动幅度逐渐收窄。

一、内蒙古现代煤化工指数运行情况

上半年,我区煤化工行业市场需求持续释放,企业生产经营活动进一步加快,价格稳定恢复。从内蒙古7大类现代煤化工产品价格指数运行情况看,上半年各类指数整体高位运行,去年持续低位运行的几支指数也陆续回归至荣枯线100点以上或附近运行。1-4月份,煤化工行业供需两端持续发力,除煤制天然气价格指数受季节影响下降外,其他指数整体呈小幅上涨态势。5-6月份,7支价格指数走势出现分化,其中,煤制高温煤焦油、煤制合成氨、煤制尿素行业经营活动持续活跃,价格指数涨幅进一步扩大;煤制天然气、煤制甲醇、煤制PE、煤制PP行业发展步伐有所放缓价格指数走势趋稳。

具体来看,截至6月27日,内蒙古煤制天然气、煤制高温煤焦油、煤制PE、煤制PP、煤制甲醇、煤制合成氨、煤制尿素价格指数分别收于109.91点、136.75点、110.68点、99.10点、118.30点、152.18点、126.88点,与2020年12月27日相比5升2降,其中,涨幅较大的是煤制尿素、煤制高温煤焦油、煤制合成氨,涨幅分别为48.59%、45.14%、32.83%;下降的是煤制天然气、煤制PE,降幅分别为29.67%、1.22%。

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1  我区煤制天然气、煤制高温煤焦油、煤制甲醇价格指数走势图

 

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2  我区煤制PE、煤制PP、煤制合成氨、煤制尿素价格指数走势图

 

二、我区现代煤化工产品市场价格运行情况

(一)煤制天然气

上半年,全区煤制天然气平均交易价格3705.34/吨2020年上半年相比(下称比)上涨23.65%。

 

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3  我区煤制天然气价格走势

 

上半年,受季节影响我区煤制天然气市场价格整体呈快降慢涨走势,但价格明显高于上年同期,市场行情整体较好。1月份,受全国大范围寒冷天气影响居民采暖需求旺盛,我区煤制天然气市场行情强劲,价格小幅上涨创新高(4966.15元/吨)。2月份,受气温转暖及春节长假等影响,国内天然气市场需求明显减少,上游库存累积,我区煤制天然气生产企业排库降价,天然气价格快速回落至3245.64元/吨,月环比降幅达34.64%3—6月份,在我区“能耗双控”政策影响下供应明显缩减,加上下游需求不断走强以及进口天然气价格上涨等共同作用下,我区煤制天然气价格持续小幅回升,6月份我区煤制天然气平均交易价格为3619.82元/吨,与2月份相比累计上涨11.53%。

(二)煤制高温煤焦油

上半年,全区煤制高温煤焦油平均交易价格3041.96/吨,同上涨60.54%。

 

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4  我区煤制高温煤焦油价格走势         

 

上半年我区煤制高温煤焦油价格持续上涨。1-6月份煤焦油下游深加工产品市场行情一直较好,下游企业生产利润可观,采购积极,在供应偏紧的环境下我区煤制高温煤焦油价格持续上涨。特别是5-6月份,虽然煤焦油市场供应量有所增加,但是在煤沥青的大幅拉涨下我区煤制高温煤焦油价格涨速进一步加快。从价格运行情况看,我区煤制高温煤焦油价格自去年5月份起一路企稳回升,截至今年6月份已上涨至3860.21元/吨的新高水平,从价格上体现了我区煤制高温煤焦油行业健康平稳的发展态势。

(三)煤制PE(聚乙烯

上半年,全区煤制PE平均交易价格9209.68/吨上涨35.32%。

                                                                                        

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5  我区煤制PE价格走势

 

上半年我区煤制PE市场价格总体呈先涨后降的波动走势。1-3月份随着气温的逐渐回升,农膜及工业需求逐渐走强,加上两油库存持续偏低,推动我区煤制PE市场价格继续波动上行,3月份我区煤制PE平均价交易价格创下9875.79元/吨的新高水平;4-6月份随着农膜、工业需求转淡,以及海外PE市场供给增加,我区煤制PE市场价格开始逐步回落,6月份我区煤制PE平均交易价格为8534.77元/吨,3个月累计下降13.58%。

(四)煤制PP(聚丙烯)

上半年,全区煤制PP平均交易价格8376.94/吨,同上涨18.22%。

 

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6  我区煤制PP价格走势

 

上半年,我区煤制PP市场价格波动较为频繁。1月份由于下游需求有所走弱,加上受疫情点状散发影响物流受阻,PP市场供给压力增加,价格小幅下降。2-3月份PP市场供给缩减,同时下游塑编、注塑、BOPP等装置开工率逐渐提升,需求偏强,加上国际原油价格上涨及两油库存偏低等利好支撑,我区煤制PP市场价格小幅上涨,3月份创下8908.75元/吨的新高水平。4-6月份PP下游整体走弱,企业补库意向下降,多以刚需谨慎采购为主,PP市场供给压力增加,推动我区煤制PP价格小幅回落,6月份我区煤制PP价格下降至8239.84元/吨,3个月累计下降7.51%。

(五)煤制甲醇

上半年,全区煤制甲醇平均交易价格1967.43/吨,同上涨25.83%。

 

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7  我区煤制甲醇价格走势

 

上半年我区煤制甲醇价格总体呈波动上行走势。1月份,受甲醇市场供需结构偏紧、疫情多点散发导致运输成本增加以及国际甲醇价格高位运行等多重因素影响,我区煤制甲醇价格小幅上涨。2月份,由于气头装置陆续复产,甲醇市场供应量增加,叠加下游需求减弱、运输有所受阻等原因,我区煤制甲醇价格小幅回落。3-5月份,受“能耗双控”政策实施、生产企业春季检修以及季节性去库等共同作用,国内甲醇市场供应量缩减;同时,甲醛、二甲醚、二氯甲烷、冰醋酸等传统下游产业利润可观,甲醇市场需求走强,以上因素共同推动我区煤制甲醇价格小幅上涨,并于5月份创下2155.00元/吨的新高水平。进入6月份,甲醇下游市场需求减弱,甲醇市场供给压力增加,库存有所积累,我区煤制甲醇价格高位回落。

(六)煤制合成氨

上半年,全区煤制合成氨平均交易价格3214.66/吨,同上涨31.58%。

 

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8  我区煤制合成氨价格走势

 

上半年我区煤制合成氨价格波动上行。1月份合成氨市场需求旺盛,市场交易氛围良好,推动我区煤制合成氨价格小幅上涨。2-3月份合成氨市场供需平衡,所以我区煤制合成氨价格呈平稳运行态势,价格维持在3000元附近微幅调整。4-6月份,合成氨市场需求逐渐走强,同时受生产企业检修等影响合成氨市场供给有所减少,再叠加上游原料价格上涨等支撑下,我区煤制合成氨价格持续上涨,特别是6月份迎来一波快速上涨行情,创下3721.25元/吨的新高水平。

(七)煤制尿素价格小幅上涨

上半年,全区煤制尿素平均交易价格1991.66/吨上涨25.92%。

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9  2020年我区煤制尿素价格走势

 

上半年我区煤制尿素价格波动上行。1-2月份,国内尿素市场需求旺盛,供给相对偏紧,加上国际尿素市场行情坚挺,共同推动我区煤制尿素价格小幅上涨。3-4月份,尿素市场供需平衡,价格高位平稳运行。5-6月份,受生产装置检修影响尿素市场供应量缩减,库存持续走低,同时尿素农业、工业需求均处旺季,下游企业采购积极,推动我区煤制尿素价格快速上涨,6月份我区煤制尿素平均交易价格创下2343.22元/吨的新高水平。

三、煤化工产品价格后期走势预测

首先,从宏观层面看,上半年我国经济复苏势头未变,但供给压力依然存在。6月份我国PMI(制造业采购经理指数)为50.9%,比上月回落0.1个百分点,仍持续处于扩张区间,但扩张力度已有放缓;同时,5月份我国工业利润增长显著,而价格是推动利润增长的最重要因素,且上下游行业利润分配不均衡,新增利润主要集中于上游采矿和原材料制造行业,部分中下游制造业因原料价格居高不下、下游需求乏力等因素利润缩减,成本压力依然较大,表明我国经济增长层面生产端稳步增长,而需求端全面复苏仍需时日。不过,近期国内大宗商品保供稳价政策效果已初步显现,市场供求关系趋于改善,工业品价格涨势有所趋缓,6月份PPI(工业生产者出厂价格指数)环比和同比涨幅均有回落,在国内外货币政策易紧难松预期下,后期通胀压力并不大。另外,上半年煤炭及原油价格大幅上涨对煤化工产品价格形成较强支撑,虽然短期内由于供应均处于偏紧局面价格易涨难跌,但是考虑到目前煤炭、原油价格均已位于高位,所以长期看价格持续上涨的空间已不大。综合分析,在经济持续复苏环境下,下半年我区煤化工行业供需两端持续发力,市场供需结构将继续改善,不过在“能耗双控”政策持续实施下,预计我区部分煤化工产品市场供应依然偏紧,所以煤化工产品价格两极分化继续存在,但是价格波动幅度将整体收窄。

煤制甲醇 首先,上半年国内甲醇库存总量(内地+港口)处于历史较低水平,且自2020年8月份以来一直处于震荡下行通道,不过,近期虽然内地库存仍在下降,但是港口库存增加明显,所以6月份国内甲醇库存总量有所增加,截至6月下旬已超过115万吨,月环比增长13%左右。其次,今年以来煤价对甲醇形成较强的成本支撑,虽然目前煤炭供应依然偏紧,在夏季用电高峰期煤炭价格很难回落,但是从我国工业稳定发展和能源安全方面考虑,煤炭供应长期持续紧张的概率不大。再次,受夏季梅雨季节影响,下游甲醛、二甲醚进入生产淡季,且部分甲醇制烯烃装置也由于持续亏损选择降负生产,甲醇下游需求总体有所减弱。总的来说,下半年如无突发事件影响,甲醇市场供给紧张局面会逐渐缓解,价格将小幅回落。

煤制高温煤焦油  下半年,焦炉正常负荷下煤焦油供应仍有继续增加的预期,但同时下游深加工以及炭黑企业也多以扩充产能为主。若按预期顺利投产,市场对原料煤焦油的需求继续走强,中短期内煤焦油市场供需格局不会改变,所以下半年我区高温煤焦油市场行情依然强劲,预计价格以高位平稳运行为主。

煤制合成氨、煤制尿素 自去年三季度以来我区煤制合成氨、煤制尿素价格开启的上涨周期仍未结束,特别是6月份涨幅进一步扩大。化肥作为“粮食的粮食”,对粮食增产的贡献率在40%以上,是关于粮食的重要抓手。据农业农村部发布的农产品供需形势报告,因玉米种植收益较好,农民扩种积极性高,预测2021/2022年度我国玉米种植面积将达6.4亿亩,较上年增长3.4%,所以下半年合成氨、尿素需求依然偏旺。同时,新冠肺炎疫情对印度尿素生产造成较大影响,目前印度尿素产量较低,且库存与往年相比处于低位,所以后期印度放量招标的可能性较大。另外,去年以来全球农产品价格高企,美国、巴西等主要化肥进口国家也有大量外采计划,国际尿素价格可能居高不下。综合分析,虽然目前我国尿素产量较高,且下半年仍有新增产能投放计划,但是在需求持续旺盛及国际高价尿素支撑下,预计下半年我区煤制合成氨、煤制尿素价格继续高位运行。